Россияне набирают высокорисковые долги

Несмотря на то, что количество и объемы новых ипотечных займов после весеннего шока снова стали расти, эти показатели все равно недотягивают до прошлогодних 30-40%. Чтобы как-то оживить рынок жилищного кредитования, банки даже готовы пойти на рассрочку первоначального взноса, взвалив на себя новые риски. А вот потребкредиты и кредитные карты, риски невозврата по которым гораздо выше, россияне набирают без «скидок». Последние были нарасхват даже весной 2022 года, когда спрос на кредиты наличными падал. Летом выдача потребкредитов постепенно начала восстанавливаться. Сейчас средний чек по ним снова растет, и крупные займы от полумиллиона рублей опять востребованы. Осенью спрос в этих сегментах розничного кредитования может вырасти еще больше, но причин для радости в этом нет, считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Павел Неумывакин.

Кредитные карты

Во втором квартале 2022 года больше половины всех новых кредитов пришлось на кредитные карты. По данным ОКБ, за это время россияне оформили 4,4 млн карт с общим лимитом 300 млрд рублей. Средний лимит по карте составил около 69 тысяч рублей. При этом, доля кредитных карт в общей структуре новых выдач за год выросла с 35% до 55%. «В деньгах доля кредитных карт за прошедший год увеличилась почти втрое: с 7% до 20%», — отмечают аналитики Бюро.

По данным ОКБ, на конец второго квартала на руках у россиян было 36,8 млн кредитных карт с общим лимитом 3,7 трлн рублей. «Это единственный кредитный продукт, который в апреле–июне 2022 года показал положительную динамику новых выдач — в годовом отношении количество новых карт выросло на 16%, а объемы лимитов — на 10%», — отмечал и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников.

По мнению Неумывакина, отчасти рост спроса на кредитные карты можно объяснить сезоном отпусков. «По опыту прошлых лет могу сказать, что летом выдача кредитных карт всегда оживлялась. Поехать на отдых хочется сейчас — если денег немного не хватает, можно взять кредитную карту, чтобы оплатить билет, забронировать гостиницу или арендовать жилье. Так что летом спрос на этот кредитный продукт всегда был выше среднего. Мне кажется, что и сейчас рост прежде всего связан с отпускным сезоном», — отметил Неумывакин.

С точки зрения оценки рисков важно, кому эти карты выдают, считает эксперт. «У меня, например, есть кредитка одного из крупных банков с беспроцентным периодом в 100 дней. Думаю, многие платежеспособные заемщики, как и я, если и пользуются кредитными картами, то в пределах льготного периода возвращают деньги», — отметил собеседник «Росбалта». Такие заемщики, по мнению эксперта, не часто допускают просрочки и не несут больших рисков для банков.

Другое дело — заемщики, которые берут кредитные карты, чтобы восполнить нехватку текущих доходов. По словам Неумывакина, люди, которые пользуются кредитными картами, потому что им не хватает денег до зарплаты, всегда были, есть и будут.

Осенью спрос на кредитные карты за счет этой категории заемщиков может вырасти, но одновременно с этим у банков могут вырасти и риски невозврата — из-за снижения их платежеспособности, опасается эксперт. «Четвертый квартал всегда был для банков самым хлебным по выполнению планов по розничному кредитованию. Думаю, этот год не станет исключением. Но нужно понимать, что самые тревожные цифры в экономических прогнозах и ЦБ, и Минэкономразвития стоят именно на конец третьего-четвертый квартал, когда в полной мере могут реализоваться все отложенные риски. И ЦБ, и Минэкономразвития прогнозируют падение ВВП на 4-6% по итогам года. Также в прогнозах отмечается падение реальных доходов населения и рост безработицы. Все это создает не самую благоприятную картину для качества новых розничных кредитных портфелей. Учитывая эти прогнозы, я бы поосторожничал с развитием этого сегмента кредитования», — отметил эксперт.

Кредиты наличными

Потребительское кредитование на втором месте по популярности среди россиян. Во втором квартале 2022 года банки выдали 2,46 млн таких займов на сумму 603 млрд рублей. Средний чек по потребкредитам за июнь вырос на 14% — с 233 до 264 тысяч рублей. И хотя доля потребкредитов от общего количества выданных банками за год упала с 45% до 31%, в деньгах их доля по-прежнему остается самой высокой — 46%. По данным ОКБ, на конец июня зафиксировано 35,6 млн действующих кредитов наличными на сумму больше 9 трлн рублей.

В середине лета, после весеннего шока, россияне снова стали брать крупные потребкредиты — от 500 тысяч рублей. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по сравнению с мартом, когда доля выдачи таких займов сократилась сразу на 8,6 процентных пунктов, в июле она выросла вдвое: с 7 до 14,2%. Также почти вдвое выросла доля кредитов на суммы от 300 до 500 тысяч рублей — с 5,2% до 10%, на суммы от 100 до 300 тысяч рублей — с 18,7% до 24,3%. В то же время доля кредитов до 100 тысяч рублей падает.

Неумывакин рост спроса на большие суммы кредитов наличными связывает с желанием россиян заработать. «В июне россияне вывели за рубеж почти 5 млрд долларов — рекордную сумму с 2018 года. Я думаю, что люди, у которых есть валютные счета за границей, берут кредиты, покупают доллары и евро по 60-70 рублей и выводят их из страны. Это один из возможных вариантов. Второй вариант — люди берут кредиты на закупку небольших партий „параллельного“ импорта. Возрождают, так сказать, челночный бизнес. Взял заем, поехал в сопредельную страну, закупил на все деньги IPhone, продал и погасил кредит. Мне кажется, и в том, и в другом случае это связано с конкретными бизнес-моделями, а не с классическим потребительским спросом на кредиты», — отметил эксперт.

Ипотека

В количественном выражении доля новых жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом сократилась с 5% до 2%, отмечают в ОКБ, а в денежном просела с 38% до 32%. Как отмечают аналитики Бюро, во втором квартале 2022 года россияне взяли 129 тысяч ипотечных займов на сумму 483 млрд рублей. Всего на тот момент на руках у заемщиков было 6,7 млн кредитов на сумму больше 12 трлн рублей. Средний размер ипотечного займа держался на уровне 3,8 млн рублей.

В июле ипотека продолжила начавшийся месяцем ранее восстановительный рост: объемы жилищного кредитования за месяц выросли на 25%, а количество — на 27%, хотя, к прошлогодним показателям ипотека так и не вернулась. Очевидно, банки планируют и дальше наращивать ипотечный портфель, поскольку такие кредиты считаются самыми надежными и наименее рисковыми. Как пишет РБК, крупные российские банки впервые за 16 лет начали давать отсрочку на первоначальный взнос по ипотеке.

«Если смотреть статистику за все прошедшие годы, то доля просрочки по ипотеке в нашей стране для большинства банков всегда была минимальна — меньше 1%. По надежности такие кредиты для банков выгодны. Понятно, что в первом полугодии ипотечное кредитование сильно просело, что вынудило банки искать новые способы привлечения заемщиков», — считает Неумывакин. Но риски невозврата в таком случае возрастают, отметил он.

«У меня субъективный взгляд на эту проблему. Я считал и считаю, что нельзя давать ипотеку без первоначального взноса хотя бы 10%. По расчетам всех риск-моделей, ипотечный кредит без первоначального взноса — это кредит повышенного риска. Если человек не накопил хотя бы 10% стоимости квартиры, это означает, что в будущем могут возникнуть проблемы, связанные с его платежеспособностью», — отметил эксперт.

Компенсировать отсутствие первоначального взноса, по мнению Неумывакина, можно наличием положительной кредитной истории, если заемщик в этом банке давно обслуживается, брал в нем другие займы. «Есть риск-модели, которые учитывают положительную кредитную историю, уровень дохода заемщика. Если он, например, работает в крупной компании с государственным участием, с которой даже в такое время в обозримом будущем ничего не случится, если уровень его дохода позволяет взять ипотеку, а риск дефолта оценивается в 1%, то кредит могут дать и без первоначального взноса. Но предполагать, что банки будут давать рассрочку на первоначальный взнос клиентам с улицы, которые не имеют положительной кредитной истории, не стоит», — отметил он.

Кроме того, возросшие риски невозврата банки будут компенсировать более высокой процентной ставкой, что не всегда выгодно заемщику и еще больше повышает шансы, что кредит не будет выплачен.

«В условиях, в которых находится экономика страны, совершенно естественно, что ипотечное кредитование в первом полугодии рухнуло, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это коснулось не только ипотеки, но и корпоративного кредитования. Если убрать из расчета госпрограммы, то в первом полугодии по ним тоже будет заметно сокращение. В переводе на русский язык: в первом полугодии банки вообще не выдавали кредиты корпоративным заемщикам. Это естественная реакция на то, что происходит в экономике. Предложение банков давать рассрочку на первоначальный взнос, вероятно, связано с падением выдачи ипотеки, учитывая, что для банков это самый низкорисковый сегмент. Банки таким способом стараются этот сегмент несколько оживить», — считает Неумывакин.

Автокредиты

Доля автокредитов от общего количества новых займов снизилась с 2% до 1%, а в деньгах выросла с 6% до 7%. С апреля по июнь россияне взяли 81 тысячу кредитов на покупку авто на сумму больше 100 млрд рублей. Всего на конец июня, по данным ОКБ, в банковских портфелях было 1,5 млн автокредитов с остатком долга 1,1 трлн рублей.

«Рост в денежном выражении и сокращение в количественном может быть связано с тем, что автомобили подорожали, все меньше людей могут себе их позволить, а суммы требуются большие. Кроме того, предложение сократилось в части тех авто, к которым привыкли россияне. Больше 80% ввезенных в Россию новых машин — китайского производства, но основная масса населения, все-таки, привыкла ездить на других автомобилях, и покупать китайские готовы далеко не все. Отсюда и снижение доли автокредитов от общего количества новых займов», — отметил Неумывакин.

Анна Семенец